华见早安之声
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市场概述美国试图缓和中东紧张局势、称停火协议仍有，美股，芯片股力挺标普和纳指齐创新，芯片指数涨4、跑赢大盘，收创历史新，存储芯片股加速上涨，美光和闪迪均涨10，报道称苹果洽谈芯片代工后，英特尔收涨近13；季度财报优异且二季度指引强劲的AMD盘后跳涨10；本财季指引强于预期的微电脑盘后度涨20，Palantir绩优仍收跌近7。
市场对地选举和能源价格上涨担忧加剧，英国30年期国债收益率创1998年来新；美债价格、收益率追随油价回落、脱离个月位，美国长称美伊停火协议仍有后，两年期美债收益率刷新日低。
美元指数继续走出两周低谷；比特币盘中涨破8.1万美元创三个月新。
大宗商品中，美国长称停火协议未结束，原油回落，盘中美油跌5、布油跌4；金属，黄金盘中涨1，期金走出个月低谷；纽铜收涨2、创近四周大涨幅。
亚洲时段，恒指、恒科指跌近1，科网股集体下挫，百度逆势涨2，长和涨4。
要闻伊朗外长将于5月6日应邀访华，毅将同其会谈。
海外
美长称停火未结束，在霍尔木兹海峡“自由计划”是临时任务，不寻求交战，特朗普需寻求国会批准即可继续对伊军事行动；美军称伊朗袭击未达重启大规模作战门槛；特朗普拒明确回答何种行动违反停火，称伊朗“知道不该做什么”，称暂停“自由计划”行动；美军次被披露在商船上部署安全团队。伊朗总统：理对话仍有可能，限施压不会成功；伊媒称伊已启动海峡通行管理新机制，伊军警告船只：偏离指定航道将面临“坚决回应”；以军总参谋长：若伊朗袭以，以军已做好武力回应准备。
伊拉克祭出史上大折扣：每桶让利33美元，但买须穿越“险途”霍尔木兹取货；沙特下调6月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官售价，从纪录点回落。
美国4月服务业PMI不及预期，叠加价格压力企，加剧滞胀担忧；美国3月职位空缺小幅降至687万人，招聘活动。
AMD Q1营收预期增长38，数据中心业务大增57，二季度营收指引预期增逾50；电话会：预计Q2 CPU收入增过70、Meta芯片下半年出货。
Anthropic发布金融AI代理浙江万能胶厂家，FactSet等数据服务商遭冲击；Anthropic承诺，将在谷歌公司云服务和芯片上投资2000亿美元。
OpenAI出GPT-5.5 Instant模型：可靠、智能、向全体用户开放。
报道：苹果正考虑与英特尔和三星作，为其生产主要设备芯片；英特尔股价大涨10。
闪迪长约规模持续扩大：已锁定2027财年三分之出货量，目标直指50。
市场收报欧美股市：标普500收涨0.81，报259.22点；道指涨0.73，报49298.25点；纳指涨1.03，报25326.126点。欧洲STOXX 600指数涨0.70，报609.72点。
A股：休市。
债市：到债市尾盘，美国十年期国债收益率约为4.42，日内降约2个基点；两年期美债收益率约为3.94，日内降约1个基点。
商品：WTI 6月原油期货收跌3.90，报102.27美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.99，报109.87美元/桶。COMEX 5月黄金期货收涨0.8，报4555.8美元/盎司。COMEX 5月白银期货收涨0.05，报73.108美元/盎司。COMEX 5月期铜收涨2.55，报5.9430美元/磅。
全球重磅
伊朗外长阿拉格齐将访华。外交部发言人宣布：伊朗外长阿拉格齐将于5月6日应邀访华，中共中央政局委员、外交部长毅将同其举行会谈。
A股4月决断后是Sell in May？广发策略刘晨明团队表示，A股季报预期，ROE在连续四年下滑后度抬升，企业经营现金流带动正向循环。“四月决断”后，结构比仓位重要，AI与新能源产业链仍是强Beta。当前景气板块交易风险尚未过热，即便后续出现短线调整，也不改景气趋势。历史数据显示，“Sell in May”及“五穷六”应在A股已明显淡化。
五消费“几星”？民生证券认为，五期间春假联动、体验式消费与铁路出行热度；新能源车占总车流近四分之、航线坚挺；而以旧换新政策应递减，大宗消费表现平平。出行“”与消费“淡”的错位，为观察当下内需成提供了个具张力的切面。
上调寒武纪、下调浪潮信息！盛预言了“国产AI芯片的崛起”场景。盛同日发布寒武纪和浪潮信息研报，股票评升降。两个相反结论背后是同逻辑：国产AI芯片在市场份额持续扩大——这对芯片设计商寒武纪是直接利好浙江万能胶厂家，但对服务器整机厂商浪潮而言，意味着产品单价下行、毛利率承压。寒武纪季度营收环比增长53大预期，手持订单充裕；浪潮则面临毛利率下滑的局面。
海外
紧急“灭火”？美长称停火未结束，美军称伊朗袭击未达重启大规模作战门槛，特朗普称伊朗“知道不该做什么”。
美长称，美军“自由计划”属御质，是临时任务，不寻求交战，伊朗未控制霍尔木兹海峡，已有两艘美国商船在美军护航下安全通过；敦促伊保持审慎、确保不越界，称特朗普需寻求国会批准即可继续对伊军事行动。美军称随时准备好恢复对伊朗大规模作战。特朗普拒明确回答何种行为构成违反停火，称伊在玩把戏、但“想要达成协议”。特朗普称暂停“自由计划”行动。特朗普在社交媒体发文，称“疏”霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将在短期内暂停。伊朗总统：理对话仍有可能，限施压不会成功；伊媒称伊朗对海峡管控已加强，已启动海峡通行管理新机制；伊军警告船只：偏离指定航道将面临“坚决回应”；伊外交部敦促美“展现善意”。巴外长称相信巴调解能取得“重大进展”。以军总参谋长：若伊朗袭以，以军已做好武力回应准备。报道称美以正在协调，或准备对伊发动新击。据报道，美国官员称，两艘搭载美军安全队员的美国商船在通过霍尔木兹海峡期间曾遭伊朗袭击。这是美军次被披露在商船上部署安全团队，作为特朗普所动的“自由计划”疏行动的部分。新华社：美“自由计划”能给霍尔木兹海峡带来自由吗？分析人士认为，美试图以“人道主义”为名、以军事实力为后盾，破伊朗对海峡的控制，但只要伊朗不同意，这行动将很难进。只要伊朗仍然具备在海峡的干扰和威慑能力，美“自由计划”行动就难以奏。如果美国试图护送船只离开霍尔木兹海峡，美军部队和军事资产就会接近伊朗的射程范围。“停火协议”完了？特朗普“刻意淡化”，阿联酋谴责，伊朗军警告、外长抨击“自由计划”。本周，美伊局势急剧升。美国启动“自由计划”疏霍尔木兹海峡并击沉伊朗船只，伊朗向美舰及商船开火，阿联酋次遭伊朗向人机袭击。特朗普刻意淡化事态，称停火协议未被明确违反。伊拉克祭出史上大折扣：每桶让利33美元，但买须穿越“险途”霍尔木兹取货。伊拉克国石油营销公司（SOMO）向5月同买提供每桶33.40美元的折扣，条件是买油轮须穿越几近封闭的霍尔木兹海峡在波斯湾处提货。数据显示，4月巴士拉港仅完成2艘油轮装载，较正常月份的80艘骤降。SOMO同时明确排除不可抗力条款，将通行风险转移给买。
沙特下调6月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官售价，从纪录点回落。假期“连续3天”出手拉升日元，日本称“只1次”，IMF规定“6个月内多3次干预”。日本黄金周期间连续三天入市干预外汇，累计耗资估计逾540亿美元，但称三次行动“只次”，为后续干预保留配额。IMF规定六个月内多三次干预可维持“自由浮动汇率”认定。野村证券警告，若市早苗不调整政策向、日央行不铺垫加息，本轮干预果难以持续，“出日本”交易在6月前卷土重来的风险显著上升。
美国4月服务业PMI不及预期，叠加价格压力企，加剧滞胀担忧。4月ISM非制造业PMI从54.0回落至53.6，低于市场预期的53.7；S&P Global 4月服务业PMI终值从初值51.3下修至51.0，就业分项指数连续二个月萎缩。投入成本价格指数维持在周期位。弱增长与通胀加剧了市场对滞胀的担忧，也使美联储货币政策陷入两难。
美国3月职位空缺小幅降至687万人，招聘活动出现。美国3月JOLTS数据显示，3月职位空缺从2月修正后的692万小幅降至687万，预期中值为685万。招聘率从2月的3.1（近五年低点）大幅至3.5。整体劳动力市场"低招聘、低裁员"格局延续。接下来市场关注周五非农报告。
AMD Q1营收预期增长38，数据中心业务大增57，二季度指引预期。AMD的二季度营收指引中值为112亿美元、相当于同比增约50.6，于分析师预期的105.2亿美元。业绩电话会期间，AMD股价盘后涨幅扩大到10以上。
AMD电话会：预计Q2 CPU收入增长过70、Meta芯片下半年出货。预计到2030年，CPU市场年增长过35。 由于内存和部件成本上涨，公司预计下半年PC出货量将有所下降。Anthropic发布金融AI代理，FactSet等数据服务商遭到冲击。Anthropic发布10款金融AI代理，可执行起草路演材料、审阅财务报表等任务；并接入Excel等办公软件，实现财务建模与研报自动化，旨在升金融域工作率。消息发布后引发市场对传统金融数据服务商的担忧，FactSet盘中度跌8，后收窄过半跌幅，收跌约2.2。
Anthropic承诺，将在谷歌公司云服务和芯片上投资2000亿美元。OpenAI出GPT-5.5 Instant模型：可靠、智能、向全体用户开放。GPT-5.5 Instant将在两天内面向所有ChatGPT用户出。相比GPT-5.3 Instant，其在医学、法律等业域与难度对话中，不准确陈述大幅下降；在日常任务与图像分析等面也加出。同时，OpenAI对记忆与个化也进行了改进，面向订阅用户开放。
报道：苹果正考虑与英特尔和三星作，为其生产主要设备芯片。苹果正与英特尔和三星就代工主芯片进行初步探讨，但尚未形成订单。分析认为，此举背后是AI热潮引发的制程产能紧张——苹果库克在新财报电话会上直言芯片短缺正制约iPhone和Mac增长，并预计“需要数月才能恢复供需平衡”。与英特尔作还被部分管视为与特朗普政府关系的潜在筹码。
闪迪长约规模持续扩大：已锁定2027财年三分之出货量，泡沫板橡塑板专用胶目标直指50。闪迪已签署5份长期供应协议，预计覆盖27财年三分之的NAND出货量，CEO表示该比例有望突破50。三季度签署的3份同低同收入约达420亿美元，同结构引入抵押品和违约赔偿机制，约束力显著强于传统供应协议。与此同时，闪迪HBF原型产线年内启动，完整系统案预计2027年上半年落地。
谷歌TPU困局：敞开市场大门，Nebius、CoreWeave 等新云服务商却选择观望。谷歌宣布计划直接向客户销售TPU的同周，Nebius、Lambda、CoreWeave美国三主流云服务商公开表态暂不跟进。Lambda CFO直言“流淌着绿的液”（暗指英伟达），其99需求也确实来自英伟达GPU，CoreWeave则以风险回报为由坚守GPU赛道。
研报精选
ClaudeCode之父：“全员编程”时代，企业真正先在于“组织流程的代差”。Claude Code创造者Boris称，编程问题已被“解决”：他2026年没亲手写过行代码，每天用手机调度数百Agent。真正的鸿沟不是技术，而是组织流程。同样的工具，谁先把组织流程改造到位，谁就拥有真正的竞争优势。而“现在是创业的佳时机，因为AI，颠覆的机会处不在。我们大有可为。”
国内公司浙江万能胶厂家
鸿海4月营收创同期新、同比增长近30，AI服务器需求持续撑盘。鸿海2026年4月营收新台币8321亿元，年增29.74，营收额创历年同期新，AI云端产品拉货动能是核心驱动力。但环比增速从3月的34.90降至3.53，消费智能类别成唯衰退项。公司预计二季实现季度增长，同时提示全球政经局势存在不确定。
海外宏观
美SEC拟允许上市公司以半年报替代季报，披露次数由每年四次降至两次。目前该提案已进入公开征询意见阶段，若通过，上市公司可自主决定是否放弃沿用已久的Form 10-Q季报形式，转而采用新设立的Form 10-S半年报，而非强制切换。SEC主席表示，此举旨在为企业提供大的监管灵活。
海外公司
马斯克“秘密求和”被拒，OpenAI总裁300亿财富曝光，投资Cerebras、CoreWeave等关联公司。马斯克诉OpenAI案二周庭审中，OpenAI总裁布罗克曼披露，其在OpenAI的股权价值接近300亿美元，但本人从未向OpenAI投入过任何个人资金。庭前曝光的短信显示，马斯克主动求和未果后威胁称：“这周结束前，你和奥特曼将成为美国遭人恨的两个人。”OpenAI律师指出，该短信证明马斯克诉讼的真实动机是击竞争对手，而非出于法律诉求。
管出走潮持续蔓延，OpenAI销售主管悄然离职。OpenAI管出走潮持续蔓延。在产品、运营、市场等多位核心管相继离任后，销售主管James Dyett也于近日宣布将加入长期投资Thrive Capital。这系列人才流失正值竞争对手Anthropic加速扩张之际——后者年化收入已突破440亿美元，正快速蚕食企业市场，使得OpenAI面临的竞争压力与内部稳定问题加凸显。
行业/概念1、人工智能丨据上证报报道，近日，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。声明称，为好地服务业用户，豆包将在费版的基础上，出包含多增值服务的付费版本。该页面还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元(连续包年688元)，加强版连续包月每月200元(连续包年2048元)，业版连续包月每月500元(连续包年5088元)。
点评：中金公司认为，豆包开启付费具有标志意义，国内大模型厂商从用户规模驱动阶段迈入商业化变现阶段。国内AI用户渗透已具基础，豆包作为国内用户数及占有率梯队的ChatBot应用，对标ChatGPT进行C端商业化尝试。此次测试定价体现出国产大模型在C端商业化层面的积尝试，有望加速动国内AI价值链条的闭环，对于相关力、应用等生态作均能起到带动作用。
2、存储丨据上证报报道，当地时间5月4日，美光科技和闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新。截至收盘，美光科技涨6.31，闪迪涨近5。希捷科技、西部数据也在这番情绪的鼓动下创出盘中历史新。
点评：分析师称，AI需求破内存市场固有周期，供给持续紧张有利于股价继续冲。研究机构预测，存储行业景气有望延续到2027年。Counterpoint表示，随着存储器需求在各域激增，通用DRAM正以价格创造利润，这趋势预计将持续至2027年，届时供应规模将显著提升。在HBM4域，三星凭借1cnm核心芯片和4nm基础芯片的组巩固了其先地位；而在即将出的HBM4e中，其相对竞争对手也占有优势地位。
3、创新药丨据上证报报道，5月4日，优时比(UCB)正式宣布以22亿美元收购Candid Therapeutics，成为自TCE赛道迄今具分量的并购案之。Candid的核心管线根植于国内企业岸迈生物与亿腾嘉和的前期研发积淀，这标志着全球跨国药企围绕自身疫TCE向的布局已进入拼速度、资产的并购竞逐阶段。
点评：研究机构认为，这重磅交易不仅进步印证了TCE技术在自域广阔的临床价值和商业转化潜力，关键的是，它为创新药企确立了条清晰的价值实现路径。后续随着多额BD交易接连落地，关键临床数据持续读出，创新药板块有望在产业层面形成持续共振。
4、卫星互联网丨据中证报报道，SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将出升版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射批新的、强大的"星链V3"卫星。
点评：报道指出，低轨卫星为地面网络法覆盖的区域提供了可靠的宽带连接，在多个垂直行业具有巨大价值。如果将数据中心部署在太空，形成"太空力工厂"，为AI大模型训练、遥感数据处理等提供天地体化的力解决案，是商业与AI结的前沿向。低轨卫星互联网也是未来6G天地体化网络的重要组成部分。
5、电协同丨据中证报报道，我国个大规模"电协同"绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国"东数西"工程实现了从沙漠风光电到数字力的直连直通。项目位于宁夏中卫，是全国个新能源综示范区。项目由50万千瓦光伏电站和150万千瓦风电场以及配套储能装置组成。全容量投产后，项目发电量将达到43亿千瓦时，相当于每年减少碳排放365万吨。
点评：报道指出，当前，AI规模化扩张动力与能源需求激增，电协同已成为智能经济与能源转型的战略交汇点。电协同作为国战略新基建工程，核心前景在于通过力与电力系统的双向赋能，破解AI时代能源瓶颈与新能源消纳难题，形成绿低碳、经济的协同发展格局。2026年，"电协同"被列入政府工作报告新基建工程，我国正式迈入力、存力、网络、电力、能源、碳多要素协同发展的新阶段。
6、养猪丨据中证报报道，国发展改革委、财政部、农业农村部、商务部将联指地有关部门统筹用好相关财政资金，开展冻猪肉商业储备收储，促进市场平稳运行。当前正处于政策引下的生猪产能度调整周期。通过收储稳定价格，有助于引养殖企业有序淘汰低产能，控制新增产能，实现产业的平稳过渡和质量发展。
点评：报道指出，随着中央层面发出明确的政策托底信号，市场对生猪价格的未来走势普遍持谨慎乐观态度。机构认为，在政策利好、行业度亏损和能繁母猪存栏持续去化的共同作用下，生猪市场已接近周期底部。随着产能去化果的逐步显现，市场供需关系有望，预计2026年下半年猪价将迎来好转，价格拐点渐行渐近。
7、半体丨据证券时报报道，全球光刻域的对龙头ASML可能正在开发晶圆对晶圆(W2W)混键设备。ASML席执行官4月初在季度财报会议上也暗示了公司对混键技术的兴趣。ASML长期垄断EUV光刻设备市场，掌握芯片制造核心命脉。巨头转身剑指半体产业下半场的核心战场，从光刻到封装，ASML要通半体制造全链路，这是其巩固行业地位的核心布局。混键具有互联密度、精度、带宽、能等优势，被认为是未来实现力、带宽、低功耗芯片的关键技术，其需求正由AI/HPC和HBM的爆发式增长驱动。混键设备市场呈现"海外主、国产突破"的鲜明格局。
点评：行业分析师表示，ASML进军混键技术，可能会显著重塑现有市场格局，将动混键技术加速成熟，国产替化机遇明确。
8、氦气丨据证券时报报道，目前全球氦气市场已拉开"配给制"帷幕，三大巨头（林德、法液空、空气产品）停止散单报价，仅保障核心长协客户。国内价格紧随步伐狂跳涨：工业管束氦气（5N）4月底均价约350-400元/立米，5月1日跳涨至450-500元/，截至5月3日现货价已冲破500-550元/，两天累计飙涨40-57，且普遍有价市。
点评：分析师认为，考虑到供应链安全已成为全球产业界要关切，企业采购决策已从"成本优"转向"保供优先"，加之氦气供需缺口难以短期填补，预计氦气价格将维持位。
今日要闻前瞻4月RatingDog服务业、综PMI。
欧元区、英国、印度4月服务业、综PMI终值。
美国4月ADP就业人数。
欧元区3月PPI。
圣路易联储主席穆萨莱姆、芝加哥联储主席古尔斯比讲话。
美国上周EIA原油库存变动。
<全文完>
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